浅析我国算力行业最新发展

2023年12月25日，国家发改委等五个部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。《实施意见》提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型：1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；2）1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；3）算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；4）用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低；5）算力网关键核心技术基本实现安全可靠。

2023年10月份，工业和信息化部等六个部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》对算力基础设施的算力、运载力和存储力作了建设计划。本次《实施意见》则对基础设施的建设节奏及重点进一步细化。政策的持续出台有利于推进算力基础设施建设布局，将加快未来算力网络基础建设速度，为后续数字经济发展奠定基础。

引导各类算力向国家枢纽节点集聚，国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型及超大型数据中心，坚决避免区域间盲目无序竞争。算力是数字经济的底座，是未来重要的战略资源，国家算力地位提升，算力逐渐基础设施化。并提出到2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。

积极推动东部人工智能模型训练推理、机器学习、视频渲染、离线分析、存储备份等业务向西部迁移。1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。随着算力时延问题逐步解决，西部算力性价比持续提升。

政策明确提出“在东部、中部算力需求较大、产业实力雄厚地区，探索开展城市算力网建设，实现国家枢纽节点算力资源与城市算力需求高效供需匹配，有效降低算力使用成本。支持培育专业化算网运营商，加强算力与网络在运行、管理及维护的全环节运营管理，探索统一度量、统一计费、统一交易、统一结算的标准体系和算网协同运营机制，打造供给高效化、调度机制化、运营智能化的算力服务新生态。”

据IDC数据，2022年我国算力总规模达到180EFLOPS，排名全球第二，其中通用算力、智能算力、超算算力规模分别为137EFLOPS、41EFLOPS和2EFLOPS，中国智能算力规模同比增加了41.4%，超过全球整体智能算力增速（25.7%）。

尤其在AI算力行业，国产大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月，百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0，正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势，仅2023年1到7月，国内大模型就新增64个，短期内增速有望维持。自2019年至2023年7月底，国内累计发布130个大模型，2023年1-7月国内共有64个大模型发布，大模型发布数量呈现加速增长趋势。我国大模型研发起步较晚，随着在大模型领域布局的厂商数量快速增加，大模型发布周期逐步缩短，预期未来两到三年内国产大模型数量将呈现爆发式增长局面。

随着互联网企业以及科技企业纷纷在大模型参数上不断刷新榜单，以及传统企业对于数智化转型需求的增加，导致算力需求大幅上涨。但与此同时，从GPU性能、组网能力、软件生态等维度来看，国内的算力建设并没有适配目前算力需求的增长速度，算力供需紧张。为了解决算力供不应求的问题，国内多地政府出台了政策增加算力供给、或降低算力使用成本。

为了应对算力资源紧俏，各省份相继出台算力建设目标，以缓解算力供需紧张。据不完全统计，上海、山东、宁夏、天津等地相继出台存力相关指导文件。天津发布《关于做好算力网络建设发展工作的指导意见》，山东发布《山东省一体化算力网络建设行动方案（2022—2025）》，宁夏发布《宁夏回族自治区数据中心建设指南》等。

除此之外，各省份也在降低算力使用成本和门槛，算力券成为一种“流行”模式。2023年1月12日，成都印发《成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施》，提出每年将发放总额不超过1000万元的“算力券”；2023年7月31日，杭州印发《杭州市人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》，提出全市每年设立总额不超过5000万元的“算力券”，重点支持中小企业购买算力服务；2023年7月11日，北京表示将推出首期不低于4000万元的算力券补贴，支持搭模型企业降低训练成本；贵州省则提出每年发放总额不超过8000万元的算力券，支持省内外企业、高校、科研机构等购买贵州算力服务时抵扣一定比例服务费用.

2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（以下简称“BIS”）以限制中国的军事现代化能力，保护美国国家安全利益等为由，出台针对半导体领域的大规模的出口管制规则（以下简称“1007规则”）。2023年10月17日，BIS在持续跟进和总结“1007规则”的实际应用、管控效果以及业界反馈后，再次针对半导体领域大规模发布新规（简称“1017规则”）。

“1017规则”延续了“1007规则”的逻辑，一方面，限制先进芯片相关物项流向中国等特定国家和地区的主体，并限制相关主体获取芯片制造相关设备类物项；另一方面，通过管控美国主体开展的活动，限制其为中国主体自主开展的先进半导体生产制造活动提供“支持”。根据新规则，美国更新了出口管制标准，要求先进芯片性能超过特定阈值，即需要申请出口许可，限制条款已于2023年10月23日生效，据英伟达给美国SEC的备案文件显示，立即生效的禁售产品包括A800、H800和L40S这些功能最强大的AI芯片。

“算力租赁”里的“算力”指的是对数据的计算能力，“租赁”就是将算力、存储、网络等资源统一封装，以服务的形式（如API）进行算力交付。区别于算力基础设施，算力租赁可以满足多种类型企业的需求，用户根据自己的需求选择适合自己的服务器或虚拟机来完成大规模的计算任务，无需自己再去花大量时间、成本和精力研发计算模型。

由于高端芯片获取难度大、公共算力建设不足，算力租赁进入新一轮涨价周期。其中，并济科技、中贝通信（603220.SH）、汇纳科技（300609.S2）等公司宣布算力服务收费大幅上涨。尤其2023年11月份开始，算力租赁市场价格一路飙升。2023年11月14日，并济科技公众号发布通知，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起A100算力服务收费拟上调100%。汇纳科技在公告中称，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。